军队采购相关规定中明确：采购机构办理首次采购、技术要求高、军队特需物资采购项目，以及单项500万元或者批量2000万元以上的重大物资采购项目，应当在编制采购文件前，认真做好市场调查。从规定要求和实际工作情况来看，市场调查是军队采购机构受领采购任务后的一项基础性工作，其主要是针对采购需求，采用科学的研究方法，系统地、客观地收集、整理、分析和解释有关市场各方面的信息，为采购人员分析、制定和改进采购决策提供依据，是军队采购活动的一个重要环节，也是军队采购人员做好采购工作的前提和必修课。

 

　　一、市场调查内容和范围

 

　　（一）市场调查的内容

 

　　进行市场调查是要对市场信息进行宏观、整体的把握，调查内容依据相关规定要求主要包括：

 

　　1.潜在供应商数量。主要是调查市场上有多少供应商，既包括军队采购供应商库中现有的供应商，又包括市场上可能满足采购需求的潜在供应商。

 

　　2.主要技术指标参数合理性、合法性。此项内容调查的最终目的是排除需求单位在提报需求参数时可能带有倾向性或排他性的技术指标，是确保采购项目真正实现公平、公正的关键。

 

　　3.产品供求状况。主要调查采购项目中有哪些主流产品，其技术性能、规格、型号、用途、产品科技发展趋势以及市场上供求情况等。

 

　　4.产品资源分布情况。主要是指供应商的分布情况、地理位置、运输条件、市场潜力与其他供应商的经济联系等。

 

　　5.产品市场价格情况。主要调查主流产品的价格、价格构成、产品需求状况分析、产品价格的变化趋势等。这与前面需调查的产品需求状况是紧密相关的，大家都知道市场上产品供大于求，产品价格势必会走低；求在于供，产品价格走高，因此在调查产品市场价格时必须与产品需求状况结合起来，互为利用。

 

　　6.其他需要调查的情况。除上述内容外，从实际采购工作来看，要高质高效完成一项采购任务，还需调查市场环境、供应商实力、供应商信誉、供应商合作意愿等。

 

　　（二）市场调查的范围

 

　　对于采购人员而言，采购需求种类繁多，特别是采购任务量急剧增大、很多任务均是首次采购的情况下，限于人手、完成时限等因素的制约，要做好采购市场调查，工作量很大，这就需要我们把握重点，突出“关键少数”。根据采购中的实际操作经验，通常可以把下列几种情况作为主要的采购市场调查范围：

 

　　选定主要采购对象2-3种，其价值占全部总值百分比的70-80%以上；如某设备中的压缩机就是整个设备的主要设备，调查时主要调查压缩机的相关内容就行，这需要根据实际采购项目来定，把握该原则就行。

 

　　常用材料、器材属于大量采购项目的；比如被装采购中的原材料、机械加工所需的各种钢材等。

 

　　性能比较特殊的材料、器材(包括主要零配件)，一旦供应脱节，可能产品较大影响的；比如进口件。

 

　　突发事变紧急采购；如汶川地震时所需的救灾帐篷、医用器械、药材等。

 

　　波动性物资、器材采购；主要是受市场影响敏感性强的物资，如特种钢材、纺织品原材料等。

 

　　计划外资本支出、设备器材的采购，数量较大，对经济效益影响深远的。这种项目比较少见，一般多发生在国际维和任务、援助等所需物资。

 

　　二、市场调查的方法

 

　　从实际工作出发，可归纳为实地考察、询问调查、资料查询、网上查询等方法开展。

 

　　(一)实地考察法

 

　　实地考察是采购机构组织考察小组直接到被调查供应商所在地，通过实地观察、资料查询、面对面交流等形式获得信息的方法。

 

　　实地考察针对性强，获得信息的可信度高，处理敏感问题和细节问题的能力强，是一种效率很高的直接调查法。但成本较高，开展实地考察必须针对采购需求慎重选择被考察对象，尽可能使实地考察获得较大收获。在实地考察过程中，应注重调查供应商以下信息：

 

　　供应商生产能力。要深入生产一线考察生产加工的硬件设施设备、供应商生产技术水平、单位时间内可能完成的订单数量以及接受订单的反应速度等。

 

　　产品质量水平。要察看有关产品质量的各种认证，调查供应商产品质量监督体系和质量控制手段方法，分析该供应商产品质量是否能够满足采购的需求。

 

　　供应商财务状况。要调查供应商固定资产、流动资金、债权债务、产品产销率等情况，掌握供应商生产经营情况。

 

　　供应商服务水平。要考察供应商售后服务承诺兑现情况和服务水平，重点调查供应商运输能力和售后产品质量保证。

 

　　供应商信誉。要调查供应商合同履行情况，察看供应商最近几年的合同纠纷记录，查证供应商是否发生过违约行为。

 

　　(二)询问调查法

 

　　询问调查法是以询问作为收集资料的手段，以被询问人的答复作为调查资料依据的调查方法，是一种快捷方便的直接调查法。询问调查法一般是将事先准备好的调查项目，以不同的方式向被调查者提出询问。询问的内容包括三个方面：一是事实询问，即要求被调查者用事实回答调查人员的问题；二是意见询问，即调查人员希望被调查者提出自己对所询问事项的意见和见解；三是阐述询问，即调查人员想了解被调查者提出自己意见和见解的理由。如咨询行业专家、采购项目需求参数公示后征求潜在供应商的意见就是典型的询问调查法。

 

　　按询问内容传递方式的不同，询问调查法可以分为电话询问法、邮寄调查法、留置问卷、网上公告调查法等几种主要类型。

 

　　(三)资料查询法

 

　　资料查询法是指利用采购机构内部和外部现有的各种信息、情报资料对调查内容时行分析研究的一种调查方法。以收集文献性信息为主，信息来源主要是已经加工过的第二手历史资料，资料收集受时空影响很小。

 

　　资料查询为实地考察提供大量经验数据和背景资料，几乎所有的市场调查都始于收集现有的资料，只有当现有资料不足以解决问题时，才采用实地考察法。

 

　　资料查询有采购机构内部资料和外部资料两种收集渠道。

 

　　内部资料。主要收集采购机构内容内部各种记录。包括业务资料(如采购合同、采购记录)、统计资料(如各种统计报表、统计分析资料)、财务资料(各种财务、会计核算和分析资料)以及采购机构积累和其他资料(如采购机构编撰的行情动态、日常剪报、调研报告、经验总结、用户意见等)。收集内部资料相对比较容易，调查的费用较低、障碍较少。

 

　　外部资料。主要有统计部门和政府有关部门公布的资料；各种经济信息中心、专业信息咨询机构、行业协会提供的信息和情报；有关媒体提供的信息和资料；有关生产经营机构提供的信息和资料；国际组织、涉外机构提供的信息和资料；各种交易性、学术性会议提供的文件和资料。

 

　　(四)网上调查法

 

　　网上调查法通常也是一种间接调查法，他与传统间接调查法的根本区别在于利用计算机和各种网络工具在互联网上进行市场调查。网络的开放性、自由性、平等性、广泛性和直接性等特性使得网上调查具有一些独特的优势。与传统间接调查法相比，网上调查法是一种效率很高的市场调查方法。这也是我们当前最常用的一种调查法，尤其是一些刚接触的新采购项目，网上一查就可以了解到我们要采购的产品是什么，干什么用的，有什么特点，目前市场上的主流产品有那些等等，方便、快捷。

 

　　三、市场调查的组织与实施

 

　　市场调查不论采购哪一种形式，进行哪一方面的调查，都是一次有组织、有计划的活动，都要按照一定的程序来组织与实施，才能达到预定的目标。一般来说，整个市场调查的程序基本包括三个阶段：准备阶段、进行阶段和处理阶段。

 

　　(一)市场调查的准备阶段

 

　　市场调查的准备阶段是市场调查的开始，准备工作做得好不好，直接关系到调查质量和调查任务的完成。准备阶段工作包括：

 

　　明确调查任务。要在充分了解和分析当前市场供需变化情况的基础上，找出需要解决的问题，明确调查任务，也就是上述的调查内容和范围。

 

　　选择调查方法。选择调查方法必须考虑的几个因素：

 

　　用什么方法才能获得尽可能多的情况和资料；

 

　　用什么方法才能如实地获得所需要的情况；

 

　　用什么方法才能以最低的调查成本获得最好的调查效益。

 

　　组织调查人员。按相关规定要求市场调查可以组成3人以上考察组，应当吸收有关专家参加。该环节包括确定参加市场调查的人数、对象和组织领导。调查人员的质量直接关系到调查活动的质量和效果，在组织调查人员时应注意：

 

　　要根据调查的任务和范围，确定参加人员的数量；

 

　　要充分考虑专业特长，结合调查目标和内容，统一调查步骤和方法，明确具体行动计划和要求。

 

　　(二)市场调查的实施阶段

 

　　市场调查的整个过程是为了获得充分完整的资料，作为研究问题、对策的依据。市场调查实施阶段的主要任务就是组织调查人员深入实际，按照调查计划的要求和安排，系统收集调查资料。

 

　　以实地考察为例，为做好实地考察工作，采购业务人员应认真进行考察前的准备工作，如人员组成、行程安排、调查内容、调查方法等等。在人员组成上要配备具有采购产品相关的生产材料、设备、财务、企业管理等知识的人员，并熟悉生产制造过程。在实地考察时要对供应商所提供的调查资料对供应商规模、人员素质、营业收入、主要生产设备的新旧、自动化水平、工厂占地厂房面积、质量管理体系、质量检测设备完备程度以及主要业绩等具体情况进行认真细致的核对，最后要实事求是地反映在调查报告中，作为今后评价选择供应商的有效依据。

 

　　(三)市场调查的资料整理和分析阶段

 

　　市场调查所收集的大量资料多是原始的、分散的和片面的，还不能系统而集中地说明问题。必须把原始资料进行分类和归纳、整理、分析，得出正确结论，为军队采购决策提供支持。

 

　　1.信息资料分类。这是整理资料工作的基础。按照不同的性质和特点进行分类，有利于提高市场调查的效率，保证资料分析的质量。市场调查资料的分类，应根据调查的需要来决定。

 

　　信息资料检校。即对收集到的资料和数字进行检查、核对和校正工作，以便去伪存真，防止偏差，对问题做到正确分析。

 

　　3.数据分析或解释。分析与解释工作要针对市场调查的目的，以完成市场调查任务为准。现有很多统计分析方法可以使用，如回归分析、横列表法、聚类分析、因子分析，以及各种统计检验方法等。基本分析和综合所得的结果，就可以针对调查目的提出备选的行动方案或建议。

 

　　得出结论。通过整理、分析、综合大量的资料，找出事物内部的联系和联系，并针对影响调查对象变化的各种因素，结合调查对象的特点，提出解决问题的办法和途径。同时，可以根据解决问题的可能性，提出若干个设想或建议，供决策人员进行选择和比较。

 

　　四、撰写调查报告

 

　　调查报告是市场调查的结果，也是市场调查过程的记录，他是用事实材料对所调查的问题和对象做出系统性分析说明 ，提出建设性、结论性意见，以供决策使用。市场调查的质量和水平通过调查报告能够有效地反映，科学、完整、清晰的调查报告是整个调查形成的非常重要的成果。报告要有的放矢、力求语言简练、明确、易于理解，内容讲求适用性，主要包括调查的目的、人员、时间、内容、范围、方法、结论、建议意见等，可根据需求配以图表进行说明。